“智能制造”浪潮下：MES、PLC、DCS高速发展

“智能制造”高景气，MES、PLC、DCS高速发展：核心观点： 1）软件为基，工业国产化、智能化势不可挡 工业软件是软硬结合，数据流转的有机整合系统，是工业互联网的基石。工业软件 可以分为四大类，研发设计、生产管控、管理运营、嵌入式软件 。中国目前正处于后工业化转型时期，由产业链低端向中高端转移，自粗放型向信息化、精细化企业管理技术改革，工业软件的广泛运用将助力后工业化进程。 2）中国智能制造解决方案和装备市场潜力巨大 中国智能制造解决方案市场前景广阔。据赛迪顾问 的数据，2021年，中国智能制造解决方案市场规模达到2837亿元，是2017年市场规模的两倍多。自2017年至2021年，市场规模增速稳定保持在15%以上。 中国智能制造装备 市场稳步扩张。随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造产业呈现较快的增长。2019年智能制造装备市场规模达17,775亿元，同比增长18%。未来仍将保持较高的增长幅度。 3）我国开展智能制造 试点示范项目，控本提效效果显著 近年来我国开展智能制造试点示范项目，智能制造涉及十大领域：包括新一代信息技术产业 、农机装备、航空航天装备、新材料、高档数控机床和机器人等。 四年来，中国工业和信息化部遴选出了305个智能制造试点示范项目，涉及92个行业类别，覆盖全国境内所有省（自治区、直辖市），拉动投资超过千亿元人民币。 近年来中国智能制造推进体系初步形成，关键领域实现突破，试点示范成效明显。在国家层面实施了305个试点示范项目，生产效率平均提高38%，能源利用效率 提升16%。营运成本、研发周期和产品不良率分别降低21%、21%和26%。 4）受益标的及投资主线 软件国产化始于防患于未然，2019年以来美国对我国多所企业、高校开展实体制裁，我国在卡脖子的关键环节打通国产化 能力势在必行。政策导向助力，我国工业软件迎风启航：其中宝信发布自研PLC系统，实现自主可控；中控与能科实施平台化战略，打造一体化解决方案；赛意与用友打造工业制造 管理解决方案，赋能企业数字化创新。 生产管控类软件：市场规模五百亿级，国内厂商奋力追赶 中国生产管控类软件市场规模五百亿级：截止2019年，中国生产管控类工业软件市场规模已经达到331.9亿元，预计到2021年，整个市场将上升到450亿元左右。 当前国际品牌平台化程度较高，国内品牌在MES、SCADA等主要细分市场皆出现龙头厂商，国内厂商如宝信软件 、中控技术呈后来居上的追赶态势。 细分领域市场结构分布均匀，其中MES占比最高达到28.97%。 外资厂商占据主要市场份额：其中以Siemens、Schneider、Honeywell和GE为例，四家公司占据中国近三成市场。国内厂商也陆续崛起，典型的龙头厂商包括国电南瑞 、宝信软件、和利时等。 MES&SCADA&PLCMES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES可以为企业提供包括制造数据管理 、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理 、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。 中国MES行业保持20%左右快速增长， SCADA市场规模迈入百亿级别行列： 中国MES软件市场规模快速增长：根据立鼎产业研究中心统计数据， 2019年中国MES软件市场规模为40.7亿元，同比增长20%。预计2020年末有望达到49.2亿元，同比增长21%，行业保持快速增长。 中国SCADA市场规模加速扩大：根据智研咨询 统计数据，中国SCADA市场规模在2019年达到111.2亿元，同比增长11%。中国SCADA市场规模加速扩大，迈入百亿级别行列。 宝信软件、中控技术是流程行业MES的主要供应商，赛意信息 是离散制造业MES的主要供应商。 DCS&SIS 分散控制系统是以微处理器 为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统 。 它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想，采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。目前DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。 中国DCS市场规模迈入百亿量级，下游客户主要以化工、电力和石化为主 中国DCS市场规模将达百亿：根据MIR同居数据，我国DCS市场规模将于2022年达到93亿人民币，接近百亿量级，增速将自2020年逐步回暖，达到5%左右。 中国DCS下游客户以化工 、电力、石化行业为主：根据睿工业数据，我国DCS软件下游客户以化工（37%）、电力（24%）、石化（19%）为主；此外还覆盖市政、造纸、冶金、建材等行业。 中国DCS市场中外厂商的产品同台竞技，国内厂商包括中控技术、和利时等，其他主要厂商包括艾默生 、霍尼韦尔，西门子等。 国内厂商：主要产品包括中控技术的JX-300XP、和利时的HOLLIAS、国电智深的EDPF-NT等。 国外厂商：主要产品包括艾默生（美国）的DeltaV，霍尼韦尔（美国）的PKS，西门子（德国）的PCS7、横河电机 （日本）的CS1000等。 中控技术连续多年保持中国DCS市占率第一：根据MIR统计数据，中控技术在2011-2019年间一直占据DCS市场第一份额，其市占率 一直稳步提速，2019年达到27%。 中控技术在国内化工行业DCS市场占绝对优势：根据睿工业数据，2019年我国化工DCS市场中，中控技术占据41%市场份额 ，位列第一，具备绝对优势。2-4名分别为艾默生（13%）、霍尼韦尔（12%）、和利时（11%）。 中国SIS市场康吉森 中控技术两强格局，下游客户以石化和化工行业为主： 康吉森与中控技术占据中国SIS一半份额：根据MIR数据，我国2019年SIS市场中康吉森（26%）与中控技术（25%）占据一半份额。此外市场中还有和利时、希马、霍尼韦尔、西门子、施耐德 等企业参与。 SIS下游以石化、化工为主：根据睿工业数据，我国SIS行业下游以石化（35%）、化工（35%）为主，油气行业（13%）位列第三，此外还有纸浆（2%）、电力（1%）等行业位于SIS行业下游。 个股动态 宝信软件：发布自主研发的工业控制系统 的核心部件-大型PLC。2021年7月26日，宝信软件在上海 发布自主研发的工业控制系统核心部件大型PLC(可编程逻辑控制器 )产品。 作为支撑制造业数字化转型 的关键技术产品，大型PLC系统的技术与市场长期被国外厂商严密封锁和高度垄断，宝信软件本次推出工业控制系统的核心部件，实现完全自主可控。 中控技术：建设 PlantMate®线上平台，打造5S自动化管家店。国内领先的流程工业领域智能制造产品和解决方案供应商，通过 PlantMate®高端服务运营品牌建立了销售与服务的创新模式，在化工园区打造 5S 自动化管家店（Sales产品销售、Spareparts 备品备件 、Service 服务、Specialists 专家、Solutions 解决方案），同时建设 PlantMate®线上平台，进一步提升公司业务获取能力和品牌影响力。 能科股份：打造基于云原生 架构的生产力中台。国内领先的研发设计软件集成 平台提供商，针对企业的数字化应用现状和实际需求，公司以基于云原生的微服务架构 的形式，构建生产力中台产品，以 APaaS 和中间件 产品的形式，为企业数字化转型提供包括数据主线、业务微服务和流程引擎等关键组件在内的产品与服务解决方案。 赛意信息：立足企业客户群与核心业务，推动贯彻企业数字化赋能。作为工业管理软件践行者，赛意信息聚焦于工业互联网、智能制造等领域，为企业提供高端软件咨询、实施、集成服务。赛意新推出制造运营管理电子行业套件SEIS（SIE MOM Electronic Industry Suite）以解决企业面临的生产运营管理问题，覆盖电子制造业全生命周期，打造电子制造业智能制造整体解决方案 。 用友网络：持续创新与发展，致力构建全球领先的商业创新平台。从财务电算化到企业级ERP到商业创新平台YonBIP，用友不断创新发展。打造赋能平台YonBIP，面向成长型企业，将场景应用融入平台，为企业数值化转型提供一站式企业服务 应用平台。通过技术赋能、产品融合、客户和渠道共享等方式，为企业建立更丰富的连接和协同。 风险提示：国内工业软件厂商技术水平进展缓慢；国外软件巨头降价导致行业竞争加剧，疫情导致的宏观经济下滑影响工业企业IT支出。